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Portfolio Performance Monitoring 3.2

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ポートフォリオパフォーマンス監視テンプレートは、金融投資のポートフォリオの継続的な監視と定期的な評価を可能にします。このモデルを使用すると、レポート期間中に投資トランザクションを入力してパフォーマンスを計算できます。 期間中に行われた引き出し、再投資、および分配を含む増分投資取引は、レポート期間の時間加重リターン方式のパフォーマンス計算で計上されます。 投資ポートフォリオはロールオーバーすることができ、それによってトランザクションがアーカイブされ、新しいレポート期間に備えて値がリセットされます。資産カテゴリ別のポートフォリオ値のスナップショットは、時間の経過に伴うポートフォリオのパフォーマンスを追跡するためにいつでも作成できます。ポートフォリオパフォーマンス監視テンプレートは、ヘルププロンプトが埋め込まれた製品とトランザクション入力の容易さと柔軟性を目的として設計されています。ポートフォリオ追跡は、リターンを計算するためのディストリビューション、投資、売却の正確なハンドルを追跡します。ポートフォリオ パフォーマンスの監視テンプレートは、クロス プラットフォームポートフォリオの追跡と評価ソリューションとして、Windows および Excel 2011 または Mac 用 2004 年の Excel 97-2013 と互換性があります。

バージョン履歴

  • バージョン 3.2 に転記 2016-09-05
    ウィンドウズとMac用のマイクロソフトExcel 2016と互換性があります
  • バージョン 1.0 に転記 2006-12-01

プログラムの詳細

Eula

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