M SmartOffice は、外出先のプロフェッショナルに、重要なクライアント データ、予定、タスクに対して、迅速かつオンデマンドでアクセスできるようにします。 これは、保険代理店、金融アドバイザー、その他の金融サービスの専門家のために特に構築されたiPhoneユーザーのための究極のモバイル顧客関係管理(CRM)ツールです。 M スマートオフィスは、スマートオフィスユーザーのみが利用できます。 M SmartOffice を使用すると、ビジネスのどこにいようと、生産性を維持するために必要なツールを利用できます。 · 連絡先: クライアントの連絡先情報を検索します。通話または電子メール クライアントをすばやく呼び出す。時間に応じ、クライアント会議にアクセスするためにマップ統合を使用します。 · 予定: 会議、通話、その他の予定の上に滞在します。 · タスク: 毎日のタスクリストを制御し、完了したタスクを追跡します。 · メモ: デバイスのキーボードまたは音声入力機能を使用して、クライアントのやり取りに関するメモを録音します。 · 生産性: 完了したタスク、スケジュールされた予定時間など、ダッシュボードを使用して、毎日の生産性を測定します。 · 保険と投資: 顧客の財政とニーズをよりよく理解するために、顧客の保険契約と投資に関する詳細を表示します。見積もりやイラストを含む新規事業の状況を追跡します。
バージョン履歴
- バージョン 1.0 に転記 2016-04-04