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LifeCell Policy Tracker 1.3.0

ライセンス: 無料トライアル ‎ファイルサイズ: 4.82 MB
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に関しては LifeCell Policy Tracker

ライフセルポリシートラッカーは、保険の専門家のための非常に便利なツールです。あなたは重要な保険を保存することができます ポリシーデータとリマインダーと期限リストを取得します。ポリシーの詳細をモバイルで保存して表示することができます。 保証された合計、ライダー、プレミアム、モード、高さ、体重、ポリシーホルダー名、ノミネート、代理店、BOCなど

機能：

>> 自動リマインダー

&ブル;プレミアム &ブル;マネーバック &ブル; 成熟度 &ブル;誕生の日 &ブル;結婚記念日

>> オンラインプレミアム支払い機能 今、あなたはこのアプリケーションでオンラインプレミアムを支払うことができます >> プレミアムレシートをクライアントに クライアントに株式プレミアムレシートを送信できます。

>> ポリシーデータ管理

• Cloud サービスを使用して、サーバーからデータを自動的に取得します (追加されたサービスとして)。 (クラウドデータボールトの詳細については、当社のウェブサイトpfiger.comをご覧ください) • 当社のライフプラスデスクトップソフトウェアを使用している場合は、ポリシーデータを簡単にインポートできます。 • モバイルでクライアントのデータを手動で入力または変更できます。

>> ライフセルポリシートラッカーレポート

• クライアントまたはファミリーのポリシーリスト &ブル; クライアントまたは家族のためのプレミアムカレンダー •プレミアム期限レポートは、指定された日付範囲に従って簡単に入手できます。 &雄牛;マネーバックレポートを取得することができます。 •成熟度レポートは、指定された日付範囲に従って利用可能です。 •日付範囲に従ってクライアントの誕生日レポート。 •結婚記念日日付範囲に従ってクライアントのレポート。 • クライアント向け受益者イラストレポート(オンライン)

>> ライフセル ポリシー トラッカー の動的検索

ポリシーデータは、多くのキーワードで検索できます。 &ブル;ポリシーNo. &ブル; DOC &ブル; BOC &ブル;生年月日 &ブル;ポリシーホルダー名 &ブル;モバイルNo.

>> 共有と SMS 機能 •あなたは簡単に送信し、SMS、Whatsアプリ、フェイスブックや電子メールとして上記のすべてのレポートを共有することができます お客様のクライアントに、貴重な時間を節約します。

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