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アンドロイド&ndashのためのモバイルCRM;モバイルCRMを使用したプロの顧客管理
Android 用モバイル CRM を使用すると、ビジネス プロセスがよりスムーズに実行され、現場スタッフがどこにいてもサポートが最適です。CASジェネシスワールドからCRMデータに即座にアクセスできます。すべてのアプリの機能にリアルタイムでアクセスすると、データを同期することなく、すべての連絡先、予定、ドキュメントなどをすぐに利用できます。
要件 アンドロイドのためのモバイルCRMは、CASジェネシスワールドバージョンx4.0.2が必要です。アプリを使用してCAS genesisWorld CRMシステムに統合するには、サーバー設定を構成し、正しいライセンスを持っていることを確認する必要があります。詳細については、コンサルティングの CAS パートナーまたは CAS ソフトウェア AG に直接お問い合わせください [email protected]。
モバイルアプリの機能
ダッシュ ボード アプリを起動すると、カスタム ダッシュボードが表示されます。今後の予定、リンクされた連絡先、商談、その他の関連データがすべてここに表示されます。詳細については、個々のデータレコードにすぐにアクセスして、読み取りまたは編集を行うことができます。
連絡先 いつでも–電話、書き込み、またはアプリ内から直接あなたの顧客やビジネスパートナーにテキストを送ります。また、顧客の写真を表示し、エリア マップで住所を調べることもできます。連絡先リストは異なる場合に連絡先を構成するのに役立ち、たとえば、同僚の主要な取引先企業の顧客をすべて表示できます。スマート検索機能を使って簡単に連絡先を見つけ
予定 よく構造化された日/週ビューで予定や休日を表示します。共有の予定表ビューを使用して、同僚の予定表やリソース計画にアクセスしたり、新しい予定をすばやくスケジュールしたりできます。
ドキュメント Android用モバイルCRMを使用すると、どこからでも重要な文書にアクセスすることができます。ドキュメントの詳細を表示し、対応するアプリ(Adobe Reader など)を使用して、PDF、Office ドキュメント、イメージファイルなどのさまざまな種類を開きます。
レポート レポートを使用して最新の状態に保つことができます - 個別に定義されたレポートビューにアクセスすることで、モバイル中にデータを注意深く見守ることができます。データを表形式で表示するか、または Crystal Reports に基づく PDF ファイルとして表示するかを選択できます。要件: CASジェネシスワールド x4.0.2 以降.
アンケート 訪問レポート、リード調査、インタビューなど - アンケートへのモバイルアクセスは、顧客のサイトや見本市で、例えば、移動中の情報を入力するのに役立ちます。
機会 機会や商品アイテムにリアルタイムでアクセスすることで、販売の可能性を実現できます。不在時の顧客会議中に、連絡先、売上高を編集したり、販売状況を変更したりします。
領収 書 ERPシステムのレシートをCASジェネシスワールドにシームレスに統合します。 タスク、プロジェクト、電話、およびジョブ 現在のタスクなど、重要な顧客データにすぐにアクセスできます。移動中にタスク、ジョブ、およびプロジェクトを簡単に作成および編集できます。
書類 あなたのAndroidスマートフォンであなたの顧客の360°ビューを取得する:単にドシエを一目見て、あなたの顧客の歴史にアクセスします。ドシエには、リンクされたすべてのデータレコードの時系列順に並べ替えられたリストが表示されます。
より多くの機能 添付ファイルなどのメールへのモバイル アクセス。