BRIウェルスマネジメントモバイルでは、BRIウェルスマネジメントアカウントをオンラインで表示できます。 あなたがクライアントであれば、BRIウェルスマネジメントモバイルは、あなたのポートフォリオ上の情報にアクセスすることができます。投資マネージャーまたはファイナンシャルアドバイザーの場合は、クライアントの詳細とポートフォリオ情報にアクセスして、必要なときにクライアントに提示できます。 主な機能 クライアント情報 (IMs/ IFA) ポートフォリオの概要情報 評価 ポートフォリオ保有 現金取引一覧 取引取引 ポートフォリオのパフォーマンスデータ インターネット接続が利用できなくなった場合に、前回のセッションで閲覧したデータにアクセスするためのオフラインモード。
バージョン履歴
- バージョン 1.9.1 に転記 2015-05-30
プログラムの詳細
- カテゴリ: ビジネス > 会計・財務
- パブリッシャー: Third Financial Software Limited
- ライセンス: 無料
- 価格: N/A
- バージョン: 1.9.1
- プラットフォーム: ios